迈克尔（Kenneth Nelson 饰）、唐纳德（Frederick Combs 饰）和哈罗德（李奥纳多·福瑞 Leonard Frey 饰）是相处多年的好友，彼此之间友谊十分坚实。唐纳德的生日就快要到了，好友们一拍即合，决定替唐纳德举办一个盛大非凡的生日派对。
某日，迈克尔曾经的同学阿兰（皮特·怀特 Peter White 饰）来电，说自己很想念迈克尔，想见一见他，但是显然，阿兰并不是收到欢迎的那一个。在派对上，迈克尔提议玩一个电话游戏，即每人给自己最爱的人打一个电话，可是，令众人都没有想到的是，这个游戏让每个人心中不可告人的秘密浮出水面，给他们之间的友谊带来了毁灭性的打击。
THE END
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